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【無料診断】あなたの資産寿命は何歳？プロが導く最適なポートフォリオで未来に備える！

将来の老後資金、教育資金、そして資産形成に漠然とした不安を感じていませんか？「ITトレンドMoney」は、東証グロース上場の株式会社イノベーションが運営する、資産運用のプロを無料でご紹介するサービスです。

お客様の現状の資産運用がライフプランとマッチしているのかを診断し、最適なプランを提案することで、お金の不安を解消し、豊かな未来を実現するための一歩をサポートします。

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ITトレンドMoneyのサービス概要

【無料】ITトレンドMoneyのポートフォリオ診断でAmazonギフト券がもらえる！

ITトレンドMoneyでは、お客様一人ひとりの現在の資産状況や今後のご希望について丁寧にヒアリングし、お客様専用の資産運用のプロをご紹介します。ただプロを紹介するだけでなく、お客様のライフプランに合わせた「最適なポートフォリオの提案」までを一貫してサポートするのが大きな特徴です。専門家による詳細なライフプランシミュレーションを通じて、潜在的な資金ショートのリスクを洗い出し、それを回避するための具体的な運用戦略を共に考え、実行までをサポートします。

無料診断で得られる3つの安心

何度でも無料で相談可能: 資産運用のプロへの相談は、何度でも無料でご利用いただけます。
費用負担なし: 資産運用を開始する際の仲介料、相談料、管理費、年会費などの費用は一切かかりません。（金融商品をお取引いただく証券会社が徴収する手数料は除く）
公正中立なアドバイス: 特定の金融機関に属さない独立系アドバイザーが、お客様の利益を最優先に考えた提案を行います。

無料診断の簡単3ステップ

ヒアリング＆プロのご紹介: お申込み後、お客様の現在の資産状況や今後のご希望についてヒアリングし、お客様に最適な資産運用のプロをご紹介します。
ライフプランシミュレーション作成: お客様専任の資産運用アドバイザーとオンラインでご面談いただき、お客様の人生設計に基づいたライフプランシミュレーションを作成します。
ポートフォリオ診断・最適なプラン提案: 作成したライフプランに基づき、現在のポートフォリオが目標達成に適切か診断。お客様のライフプランを実現するための最適な運用プランをご提案します。

年代別・ITトレンドMoneyの診断事例から見る解決策

ITトレンドMoneyでは、老後資金、相続、教育資金など、様々な年代の方々が抱える資産運用に関する具体的な悩みを解決し、未来への安心を手に入れています。

60代会社員：老後資金不足の解消

「退職後も今の支出を続けられるか不安…」というご相談に対し、ライフプランシミュレーションで90歳前に資金が枯渇する可能性が判明しました。プロからは、5%の利回りを目標とし、債券・株式を組み合わせたポートフォリオ運用をご提案。退職までは複利運用で資金を増やし、退職後は金利を老後資金の足しにすることで、不安のないセカンドライフを計画しています。

50代会社員：余裕資金の運用と親の相続について

直近で受け取った多額の現金をどう活用すべきか悩むご夫婦には、ライフプランシミュレーションで将来の資金不安がないことを確認しつつ、今後発生する相続税や子息への贈与なども考慮した全体的なポートフォリオ運用をご提案。資産を「守りながら増やす」戦略で、次世代への円滑な資産継承も視野に入れたプランが実現しました。

40代会社員：最適な資産配分への見直し

「積極的に資産運用してきたが、この先の運用に不安がある」というご夫婦に対し、リスクを取りすぎた運用になっていることが判明。運用利回り5〜6%を目標としつつ、リスクを抑えた運用への切り替えをご提案しました。現役中は着実に資金を増やし、退職後の資金枯渇を防ぐ堅実な計画を立案し、将来への揺るぎない基盤を築きます。

30代会社員：教育資金・老後資金に関する相談

相続資産を受け取り、新NISAでの積立運用を行っていたものの、退職後の一時的な資金の目減りに不安を感じていた共働きのご夫婦。子育て期間も安心して資産を増やし、退職後も資金が枯渇することなく暮らせるような運用プランをご提案しました。長期的な視点での資産形成をサポートし、将来設計への安心を提供しています。

ITトレンドMoneyが選ばれる理由：独立系アドバイザー「IFA」とは

ITトレンドMoneyがご紹介する資産運用アドバイザーは、銀行や証券会社などの特定の金融機関に属さない「独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）」です。IFAは、特定の商品の販売ノルマに縛られることなく、お客様の利益を最優先に考えた公正中立な提案を行うのが最大の特徴です。証券・保険・不動産・M&A・コンサルティングなど、金融に関わるあらゆる相談にワンストップで対応できるため、ポートフォリオ構築から見直し、退職金運用、相続税対策、相続した資産の保全、ライフプランシミュレーション作成まで、多岐にわたるニーズに応えます。

証券会社の営業との違い: 特定の金融機関の商品に限定されず、複数の金融機関と提携し、お客様に最適な金融商品を選定・提案できます。
ファイナンシャルプランナー（FP）との違い: ライフプランニングやポートフォリオ提案に加え、具体的な銘柄の推奨や取引仲介まで行える点が大きな違いです。

よくあるご質問

Q: どこまで無料のサービスですか？: A: 資産運用のプロへの相談は何度でも無料でご利用いただけます。仲介料、相談料、管理費、年会費などの費用は一切いただいておりません。ただし、金融商品をお取引いただく証券会社が徴収する手数料はお客様ご負担となります。
Q: IFAって何ですか？: A: IFA（Independent Financial Advisor）は、独立系ファイナンシャルアドバイザーの略称です。特定の金融機関に属さず、複数の金融機関の商品からお客様に最適なものを提案できる、公正中立な専門家です。ライフプランニングやポートフォリオ提案だけでなく、具体的な銘柄の推奨や取引仲介も行えます。
Q: どんな相談ができますか？: A: 資産運用設計全般についてご相談いただけます。ポートフォリオ構築・見直し、退職金の運用、相続税対策、相続した資産の保全、ライフプランシミュレーションの作成など、幅広いご相談に対応しています。
Q: 1回の相談時間はどのくらいですか？: A: 約1時間から1時間半の面談となります。